汉中郡，南郑
“吾可为先锋，有天师神佑，必杀敌将！”随同杨任同来的部将昌奇自荐道。
杨任言：“吾未见曹将，不知其厉害，莫大言。”
昌奇再请命道：“如我不能胜，愿受军罚！”
杨任见此人如此积极，也许真有万人不当之勇，“好，汝领五百兵先行，若是不得胜，立即回报，不要纠缠。”
“末将领命！”
昌奇引五百兵为先，得知敌军有一队人马正前行来，也是先锋军，正好去战。
行过一山坡，听到前方奔腾之声，昌奇大喊：“天师神佑，吾军不亡！”
说罢，首当其冲，提枪前去。山坡后，敌军冲来，为首一将，手持长刀，迎面而来，是不可当。
昌奇喊道：“吾乃汉中师君……”
话未说完就被持刀的夏侯渊斩下，“不亡什么？”
五百汉中人马见领将被斩，瞬间乱了阵脚，被曹军杀散。
夏侯渊喊道：“不要停！继续前进！”下令到，继续急行。
败逃的汉中军回报杨任，“昌奇将军被斩！曹军往这边来！”
杨任听之到不是很意外，“吾让他不要纠缠，不听吾言。往前，随我战。”杨任无路可退，只能斩下敌军主将，即使输了也能回去交代。不然直接退逃，回去也是死。
不多时，两军相会，各自摆阵。
杨任挺枪出马，大喊：“手下败将，还敢来战！”
夏侯渊怒之，“我什么时候败了？”挥刀斩去。
两人于马上，一刺一挥，相互过招。夏侯渊面露怒相，招招猛攻，杨任一一防下，再寻破绽。杨任心想，此人表面虽像被我激怒，其实乃假象，出招之间，谨慎有条，无机可乘。
夏侯渊相战三十多招，发现这人确是有些本事，便开始故意露出可乘之机。
杨任打着打着发现，对方攻势越急，似乎不耐烦，是机会。“啊！”寻一机一枪刺马，夏侯渊连忙守挡，杨任顺着刀，划枪而上，夏侯渊险躲开，拍马，拖刀回逃。
杨任大喊：“莫逃。”急追去。
夏侯渊反身，大拖刀挥来，马还朝着回逃的方向。但杨任目光刚从马上转移开，提枪挡下，“铿”“呜嗷！”马匹被斩，杨任硬挡此招双手脱力。马惨叫而起，落马的夏侯渊乘势斩杀落马的杨任。
“杀啊！”杨任被斩，曹军乘势冲来，汉中军军心大散，被杀得四处逃亡。
曹军大败杨任，往前下寨。
南郑
杨任大军又败，汉中群臣震动，张鲁忧虑，问众臣，“如今曹军将至城来，谁可出城退敌？”
众将士无言，杨昂、杨任皆败，自己更是难胜。此时，张鲁谋士阎圃出列说道：“吾举一人，此人可退敌曹军！”
张鲁惊喜，“何人也？”
阎圃道：“此前同马超来投主公的庞德，马超弃他而走，主公蒙恩于他，他必报之！”
张鲁有疑，“汝去请他，看他愿出战否？”
阎圃道：“不必，直接召来问即可，他会立即出战！”
张鲁按其言，招庞德来见。庞德拜之，表示愿报恩，出马搦战。张鲁点兵一万，让其出城，去和曹军相对。
曹军寨营
斥候来报，庞德来战。
此时庞统正和众人商议如何破城，突闻这个消息，有些惊异，曹真言：“此人是马超的人，怎么相助张鲁？马超现在投刘备去了，此人难不成弃主？”