子路首先沉不住气了站起来问道：“老师，你天天讲学问，讲道德，让我们做好人。难道有道德、有学问的好人就注定要遭难吗？”
孔丘说：“有道德、有学问的人，当然也会遭难的，不过他们即使遭了难，也不会动摇的，不像那些没学问，没道德的人。一旦道了难，什么卑鄙的事都能做出来。从前有这样一首诗：一不是老虎，二不是野牛，他们徘徊在荒野，到底是什么根由？我们现在的处境正是这样啊！是不是我们讲的道理不对了？若不然，我们为什么被围在这里呢？”
“大概是我们的仁德还不够，所以才没人信任我们。大概是我们的智慧还不够，所以，才没人愿意实行我们的主张。”子路反驳道。
孔丘叹了口气，忽的有感而发：“如果有仁德就会使人相信，那么伯夷和叔齐就不会饿死了。如果有智慧，他的主张就会行得通，比干也不会被摘掉心啊！”即使很久没吃饭，他仍让学生们坐着，自己则来回走动于其中，说了好些话不觉着累。
学生们连连点头。
子路没再说什么，走了。孔丘又把子贡叫来将刚才对子路说的话又说了一遍，问他有什么看法。
子贡实事求是道：“老师，您的理想是不是太高了些，所以到处不能相容，如果老师能把理想降低些的话，我想是会好些的。”
“不对！”孔丘忙把话接过去，“一个好的农夫辛辛苦苦地耕耘，但不定有好收成。一个能工巧匠，能制作出很好的器具来，但不一定能赶上人家的需要。一个有作为的人，能把自己的主张有条理地发表出来，但人家不一定就能接受……这都是正常现象。你现在不努力去充实自己，反而斤斤计较别人能不能接受，甚至为让别人接受，而降低自己的标准，这是不对的。你的志气太小了啊！”夫子说得铿锵有力
子贡无言答对，默默地退了出去。
孔丘一面安慰大家，稳定大家的情绪。一面派善于辞令的子贡出去与楚国的军队联系。不久，子贡带来了楚国的军队，在楚国军队的保护下，孔丘一行到达了负函。
负函有个叫叶公的大夫，他问政于孔丘：“先生，依您之见，一个地方如何才算治理好了呢？”
孔丘回答说：“如果能让本地方的人民安居乐业，过上太平日子，甚至能吸引外地百姓投奔到您这儿来，这个地方就算治理好了。”
鲁
六十八岁的夫子在其弟子冉求的努力下，季氏派人迎他归鲁国，孔丘周游列国十四年，至此结束。冉求问他如何判断一个人的行为是不是君子的行为，孔丘达：“君子之行也，度于礼，施，取其厚；事，举其中；敛，从其薄。”
夫子在出游列国时，一个叫“衍”的学生一直从旁照料，他如今跟着夫子回到了鲁国，帮他修整着述。
衍与夫子在一个屋中翻找书卷，他边找边问仍在写书的夫子，“师父，您都已经七旬了，还不打算停笔歇歇吗？您这般年纪回到鲁国，有什么事就交给学生吧，您的余生该好好度过。”
孔丘在一边道，“还记得当年叶公问子路我是怎样一个人，子路说不上来，我就对子路说，你为何不说‘其为人也，发愤忘食，乐以忘忧，不知老之将至云尔’。看来我真的是快乐得把一切忧虑都忘了，连自己快要老了都不知道。”
孔丘乐呵呵地捋着胡子，其实衍知道，他是在想子路了，如今子路正在卫国出仕。
又过了几年，子路死于卫国内乱，夫子终于停笔不写了。他最后为《春秋》写的注解中道：
“弗乎弗乎，君子病没世而名不称焉。吾道不行矣，吾何以自见于后世哉？乃因史记作春秋，上至隐公，下讫哀公十四年，十二公。据鲁，亲周，故殷，运之三代。约其文辞而指博。故吴楚之君自称王，而春秋贬之曰“子”；践土之会实召周天子，而春秋讳之曰“天王狩于河阳”：推此类以绳当世。贬损之义，后有王者举而开之。春秋之义行，则天下乱臣贼子惧焉。”