那水脏洞内，有一老魔，自号混世魔王，正在吃酒，听的孙悟空声音，心里不悦，唤过手下小妖，道：“你们这些混账东西，白白跟了我这么多年。没见你家老爷在吃酒？却从那里找来不开眼的东西，让其在洞外大喊大叫，败坏我兴致，还不赶快出去看看？”
那小妖立在混世魔王下首，听的吩咐，连忙跑了出去，片刻功夫，又重新跑回，一边跑来，一边大声叫道：“大王，大王，不好了，祸事来了！”
混世魔王砰的一下，放下手中酒壶，问道：“有甚祸事？”
那小妖道：“大王，洞外有一猴头称为花果山水帘洞洞主。他说你屡次欺他儿孙，特来寻你，要和你见个上下哩。”
混世魔王魔王一笑，道：“我常闻得，我捉来的那些猴精们说他有个大王，出家修行去，想是今番来了。你们见他怎生打扮，有甚器械？”
那小妖道：“他也没甚么器械，光着个头，穿一领红色衣，勒一条黄丝绦，足下踏一对乌靴，不僧不俗，又不像道士神仙，赤手空拳，在门外大喊大叫。”
混世魔王听了，心下自忖道：“听那些猴精说，他们大王十几年前外出修行去了，十几年间的时间，就算拜的仙人，学的法术，又能够修炼到什么境界？能够凝聚妖丹，就已算不错了。我若是怯了，不敢出去，日后难免被人笑话。不如且出去看看，倘若势头不对，再转身离去也不迟。”
心里想定，混世魔王随即吩咐道：“孩儿们，取得我的披挂出来！”
那些小妖们，连忙拿了头盔、铁甲、皂靴出来，混世魔王穿上，又伸手接过一小妖递来的连环大刀，领着一众小妖，朝洞外走去。
出的洞门，混世魔王叫道：“那个是花果山孙悟空？”
孙悟空站在了洞府外面，只是因为他身子矮小，所以那混世魔王没有看到。
他怒喝道：“你这泼魔，怎这般眼大，看不见老孙！”
混世魔王见了，嘲笑道：“小猴子，你身不满四尺，年不过三旬，又矮又小，我自然看不见你了。”
说罢，那混世魔王又道：“小猴子，你这般矮小，手内又无兵器，怎么大胆猖狂，要寻我见甚么上下？难道不怕我将你一刀劈为两半？”
孙悟空骂道：“你这泼魔，原来没眼！你量我小，要大却也不难。你量我无兵器，我两只手彀着天边月哩！你不要怕，只吃老孙一拳！”
话音刚落，纵一纵身子，跳上去，劈脸就是一拳，朝那混世魔王打去。
那魔王连忙伸手架住，道：“你这般矬矮，我这般高长，你要使拳，我要使刀，使刀就杀了你，也吃人笑，待我放下刀，与你使路拳看看，也让你知道知道我的本事，显显我的威名。”
孙悟空道：“说得是。好汉子！走来！”
混世魔王丢开架子便打，朝着孙悟空挥拳打来，孙悟空身子一偏，躲过了混世魔王的攻击，钻到了混世魔王的裆下，又朝着混世魔王相撞相迎。