狄仁杰故意设计，让三生施展自己的计谋，三生反而中计，狄仁杰擒获三生，而三生所说，也正中了狄仁杰的猜想，她和国师之间，一定有着一段血海深仇。
三生吐露自己便是侥幸存活的沈琳，三年前的狐火事件的真相并非沈奕所言。
三年前，沈奕和沈琳是一对江湖上首屈一指的术士。沈琳在暗处以驭兽之术招来狐狸加上冷火的把戏制造出“九幽狐火”，利用所燃烧出来的赤焰曼陀罗让百姓陷入幻觉，借此将从恶人那里抢来的财物分给百姓。一方面劫富济贫，另一方面也巩固了狐妖的地位，让百姓信服他们，从而得到更多富人的钱财。
但沈奕却不满足于现状，渐渐忘记了制造狐妖事件的初衷，开始妄想大肆敛财，两人渐渐分道扬镳，三生继续做着劫富济贫一事。却不料沈奕利用西域金粉和赤焰曼陀罗结合起来，制造了狐妖杀人事件，将当时在场的百姓全部杀死，而沈奕则在明处作为除妖师灭狐妖之祸。而富商陈裕为了自身大肆敛财的目的拉拢沈奕，给了他许多助力，而沈琳是被他们牺牲的那个。
大难不死的沈琳改头换面摇身一变，以舞姬三生的身份回到温州，雪白的皮肤和如血的双瞳以及精湛的舞技很快让她成为极富盛名的花魁。经过她的暗查发现大法师团队因分赃不均，三角关系已然岌岌可危，却因为利益捆绑而不曾破裂。三生看准时机以陈裕的死激发矛盾再试图各个击破。而姜云霆确实是他们斗争之中的牺牲品，对此三生愿意以命偿还，只要能杀了沈奕。
狄仁杰为此感叹，三生应利用正确方式将罪人绳之于法，而不是自己忍受一切，眼下却只得两败俱伤，狄仁杰不会放过沈奕等人，亦会拿三生归案。
但狄仁杰不明白这种毒素如何激发出火焰，三生指出赤焰曼陀罗可使人深入幻觉，深入幻觉之后人会因心中欲望而产生喜悦和恐惧，导致周身血液涌动之际，西域金粉的毒素快速蔓延，只要遇到一丝火光则会形成所谓的“九幽狐火”假象。
狄仁杰和三生本想让章大人帮助捉拿沈奕，却不料章大人也惨遭杀害，三生也在狄仁杰眼皮下面被沈奕抓走。
狄仁杰追至白云塔大战沈奕，一番苦战，沈奕伏法，他承认三年前策划了九幽狐火一案也承认近年来勾结敛财的行径却否认杀死章大人。而就在这时，沈奕身中狐火以同样的方式惨死。
此时，暗处出现一神秘黑衣人，狄仁杰追击黑衣人失败，却惨遭黑衣人将西域金粉和赤焰曼陀罗的毒洒在他的身上。狄仁杰回到温州府邸之中，再次进入案卷房查找三年前因狐火一事惨死的百姓卷宗，发现阿狗也是三年前狐火的受害者。