随着大唐占领波斯湾南岸，大唐在波斯的军事行动也随即展开。与利用海盗活动为借口覆灭赛义德王朝不同，大唐在波斯还是用了一套组合拳的手段。
刚刚遇刺身亡的伊朗恺加王朝的君主阿加穆罕默德残暴不仁，犯下了诸多的罪行，同时恺加王朝的统治者是土库曼人，很多波斯人对其并不满意。之前的桑德王朝虽然也是库尔德人建立，但是统治者不自称皇帝而是人民拥护者，桑德王朝的政治虽然不算清明，但是税制公平，司法也相对公正，受到好评。反观恺加王朝倒行逆施，令波斯人极为不满。
军情局在波斯还是发掘出了一条比较有用的暗线，找到了一个当地部落的小王子。这个小王子跟大唐一拍即合，得到大唐的支持后，当即宣布起兵反对恺加王朝。此时阿加穆罕默德刚死，他的侄子法塔赫阿里沙的政权尚未稳固，反对他的人也不少，有人公然起兵，立即给波斯的局势增添了变数。
小王子不仅起兵，而且还宣称残暴的卡扎尔部落恺加王朝的根源没有权利统治波斯人民，不能给波斯带来幸福，波斯人应该向大唐学习，才能够收获和平和稳定的发展。他公开宣布加入大唐共和国，并且自然地得到了大唐方面的批准。
大唐在这个时候就有了光明正大介入的理由，由于波斯的面积广大，人口也相对更多，大唐随即在波斯投入了两个师的战斗力，分别是一个大和第二师团和唐军第十三师。唐军所面临的最大问题并不是波斯军队的战斗力，而是波斯高原比较复杂的地形和恶劣的环境。
因为不熟悉当地情况，唐军在战争初期还是多少吃了一些小亏。不过随着唐军逐渐积累经验，加上当地的反叛者越来越多，大唐还是成功地在一年之内将波斯逐渐纳入掌控。
在这个过程中还出现了一个不大不小的变故，叶卡捷琳娜二世在1796年死后，俄国的政权落入了无能的保罗一世之手。在大唐出兵波斯的时候，很多沙俄内部的贵族和政客们都看到了这一绝佳的时机。沙俄对于格鲁吉亚诸邦早有觊觎之心，从1783年就开始进入这一地区，并且将同样信仰东正教的格鲁吉亚变为自己的保护国。其后因为格鲁吉亚跟土耳其眉来眼去，实际上这个关系没有真正履行。
而在1795年，波斯恺加王朝再度入侵格鲁吉亚，并且攻占其首都第比利斯，将其烧成一片灰烬。
大唐的军力介入波斯之后，也顺带一路进入格鲁吉亚，在当地建立了统治。显然俄国人对此并不是特别满意，但是比起波斯，沙俄对于大唐更加畏惧。保罗一世派出了使团，与大唐方面进行商讨。最后双方达成了瓜分格鲁吉亚的协议，双方根据高加索山中线为界，以北的地区归沙俄所有，以南的地区归大唐所有，双方互不侵犯。
不过这个协议并没有解决里海的海域划分问题，为今后两国在里海的权益争夺埋下了伏笔。