对于关东军的做法，华北方面军司令部自然极为不满，可是日军大本营却意外地默许了，道理其实也很简单，华北如果丢了，日本不过是把嘴里的肉吐出来，而东北要是丢了，那可就是身上的肉被割掉了啊！须知虽然伪满政权还挂个名，但在绝大多数日本人心中，中国东三省已经是毫无疑问的日本领土了，而且东北的资源也远比华北更加丰富，同时人口较少有移民的空间，无论是从心理还是实际出发，东北的重要性都远非华北可比，因此如果实在没办法必须牺牲一头的话，也肯定不是东北
十万精兵回到东北，加之国内派来的援军也陆续到位，一度兵力仅剩十万余人的关东军总兵力迅速膨胀到三十万左右，抗联蓬勃发展的势头顿时被遏制住了，但是这么多精兵调走之后，平津一带日军的兵力顿时变得捉衿见肘，而第十八集团军的三个军二十万人却趁机东进，不但令鬼子在冀中和平西根据地的扫荡铩羽而归，更依仗超过十倍的兵力优势，在多次野战中先后消灭了两三万鬼子，而八路军自身的伤亡却还不到一万人。日军这才终于开始正视八路军的战斗力，从此将其视为足以与十五军相比的真正精锐之师。
在这种情况下，日本华北方面军司令部为了保证平津安全，不得不紧急从山东调兵回援，但这样一来鲁中日军的兵力就变得严重不足，第一军司令官板垣征四郎只能无奈地下令中止扫荡山东抗日根据地。可他却没想到。差不多在几个野战师团被调回平津的同时，被迫等待了好几个月的胡卫东已经亲率十五军三个师主力十万多人誓师东进了。结果鬼子不下十万人马还滞留在山东根据地没来得及撤出，全员骑上自行车大大加快了推进速度的十五军前锋部队就已经打到了济南城下
胡卫东的谋划是，山东地形易攻难守，总数不过十几万人的鲁中日军又大都陷在山区根据地而难以很快撤出，以十五军现在的强大实力，攻打驻守兵力不足的济南应该没有太大难度。只要拿下济南、炸断津浦线黄河大桥。黄河以北的日军暂时就没法南下救援了，而十五军则能乘胜干掉还分散在鲁中山区祸害根据地人民的十万鬼子，如果战后还有余力的话。更可以顺势南下，直捣鲁南十几万日军的菊花
这个战役构想被远在兰州的伟人称赞为“大气磅礴”，但实施起来却是困难重重。首先要求十五军必须有能力在正面战斗中击败双倍于己方兵力的日军重兵集团，否则此役一旦初战不利就可能深陷日军重围而招致大败，身为抗战以来中国头号铁军的十五军要是被日军重创，那后果可就严重了，不光是华北战场，甚至全国抗战形势都可能因此大幅度倒退。
但自参加抗战以来屡战屡胜的十五军如今刚刚换装了大量新式装备，正是信心爆棚的时候，包括胡卫东在内的十五军上下普遍生出了骄傲自满的心理，竟然没把可能要与几十万日军硬拼这一巨大的风险放在心上。结果战役才刚刚发动，十五军就在济南碰壁了