就在北方集团军群进攻遇阻的时候，兵力相对单薄许多的南方集团军群却出人意料地取得了重大战果。曼施坦因在之前强攻苏军高加索防线连续受挫之后，突然意识到在高加索山脉以北平原地区全被德军占领后、高加索山脉的天险其实已经为双方所共享，当即决定转攻为守，在高加索山区的己方控制区建立了一条坚固防线，留下偏师固守以掩护侧翼后，便放心地指挥南方集团军群主力大举东进，渡过伏尔加河直逼目前苏联最重要的工业区乌拉尔
在这种情况下，苏联高加索方面军不得不硬着头皮向北进攻，以期威胁曼斯坦因的右翼迫其退回萨拉托夫，但却在德军的“高加索防线”面前碰得头破血流，先后付出超过30万的伤亡却仍然没能取得突破。而以区区一个军兵力就保证了右翼安全的曼施坦因则得以放心地挥师一路东进，很快就拿下了重镇萨马拉，此时曼施坦因向东可以进攻乌拉尔工业区，向南则可以进军目前苏联重要的兵源地中亚，简直是将匕首抵在了苏联的脖子上。然而曼施坦因这时却不得不停下了进攻的脚步，原因很简单，他的部队现在补给所剩无几，而且已经几乎没有可以投入进攻的机动兵力了
德国总动员后不断扩军，1944年秋天的时候全国的总兵力已经超过了600万，而之前累计战死和失踪的人数则多达120余万，因此显而易见，德国的工业劳动力人数已经明显减少，而前线需要的弹药补给却越来越多，这一进一出，德军的武器装备与弹药补给的产量自然相对不足，再加上补给线的不断拉长与苏联游击队的活跃，德军前线部队的补给不出问题才是怪事
扩军到600多万人后，德军的兵力总该够用了吧？事实上恰恰相反，德军总参谋部越来越感到兵力捉衿见肘，在各种原因之中特别值得一提的是铁托游击队的活跃，在斯大林同意将五国共产党的领导权都交给他之后，铁托的军事天才完全展现了出来，将原本只局限于南斯拉夫一国范围的反法西斯游击战如同星火燎原一般燃遍了巴尔干半岛乃至于大半个东欧。
虽然因此引起了小胡子的高度重视导致铁托游击队很快风光不再，但他们依然顽强地坚持战斗，牵制住了50万德军和超过百万的仆从军与伪军，有力地支援了盟军的其他战场
而随着占领区的不断扩大，德国越来越多的兵力被迫分散到这些土地上而被完全束缚住，同时因为战斗模式转为以步兵班排为主，这显然对战斗力更依赖于技术兵种的德军十分不利，以致于德军原本占据绝对优势的交换比大幅下降，就如同当初转入“治安战”的日军一样，因为在不知不觉间大量失血，消耗着德国有限的人力(未完待续……)