不管如何，土耳其的倒戈无疑令德军本就捉衿见肘的兵力愈发不够用了，在这种情况下，小胡子被迫主动放弃苏德战争占领后的全部土地和傀儡国罗马尼亚，退守到苏德战争之前就已经修建的坚固防线阻止苏军的继续西进，而南边则在奥地利与匈牙利的山区利用地形阻遏巴尔干联邦的北上，由此在东线完全转入了守势。
能够不战就收复大片“失地”的苏联与轻松拿到罗马尼亚的巴尔干联邦自然是捡了便宜，但因为德军是主动撤退，所以对当地的各种基础设施进行了较为彻底的破坏，而且还卷走了所有价值较高的人才并再次大造杀孽，令斯大林与铁托都恨得咬牙切齿。
而且小胡子还顺便留下了一颗不定时的炸弹，由于巴尔干联邦并非是“打下”的罗马尼亚，而纯粹只是“沾了苏联红军的光”（至少苏联人如此认为），因此苏联政府不肯按照当初的秘密协议让罗马尼亚并入巴尔干联邦，而是利用罗马尼亚的民意帮其建立了一个独立的社会主义政权，这自然令铁托极为不满，虽然为了反法西斯的大局、以及对苏联强大国力和老大哥身份的忌惮，铁托最终还是承认了罗马尼亚社会主义共和国，但是这根刺却深深地扎在了他的心底难以拔出
放弃大片占领地无疑是一个巨大的损失，但是这样一来就不需要派出那么多部队到下面“维持治安”了，同时防线更加紧凑坚固也大大减少了兵力的占用。使得德国因此腾出了近百万的机动兵力。因此德国不但轻易镇压了意大利反法西斯人士发起的暴动，更将乘机在意大利登陆的盟军给赶下了地中海，而伊比利亚半岛的盟军也很快就全部退缩到了直布罗陀一隅之地，葡萄牙也再次建立了法西斯政权，并在国内进行了残酷的清洗。在此期间，盟军共有三十余万人被击毙或者俘获，这个噩耗令罗斯福和丘吉尔充分意识到德国虽然已经大不如昔，但依然不是可以轻易击败的。
由于战局的不断恶化，小胡子对于英国退出战争已经不再抱持幻想，因此终于下了决心给其更大的打击。于是一枚装有2万吨当量核弹头的v-3导弹飞向了英国首都伦敦。最终导致接近15万人罹难，其中超过10万人是当场死亡或者死于爆炸后的一个月内，所幸由于之前的“利物浦灾难”已经敲过了警钟，英国在各个主要城市都开始大量修建坚固而且成体系的地下工事。否则伤亡人数只会更加惊人。丘吉尔与英国王室等重要人物也很有可能无法逃过这次大难
为了避免英国政府屈服于德国的淫威。罗斯福立即下令对德国城市进行报复，由于之前德国核鱼雷攻击的刺激，美国政府在工业化生产核武器的能力形成之前。继续不惜代价地以实验室方法制取核材料来生产原子弹，到这个时候已经又攒下了2颗，正好可以用上。