潼关南依秦岭，有禁沟深谷之险；北有渭、洛，汇黄河抱关而下之要；西有华山之屏障；东面山峰连接，谷深崖绝，中通羊肠小道，仅容一车一骑，人行其间，俯察黄河，险厄峻极。
魏延整日闲得无聊，听闻魏军鼓噪着要攻潼关，立刻就来了精神。在魏延看来，大将军还是太小看自己！倚仗潼关之险，别说是1万精兵，就算只有3千兵卒，自己也能阻挡20万魏军！
此时，南边的武关也一样，马岱和王平兴致勃勃地欣赏着一场残忍的屠杀。他俩实在不明白，满宠为何要打这场没把握的仗，为何要白白牲数千魏卒。
姜维收到快马信使传来的密信，牢牢地记住了“邓艾”这个名字；在看到与郭太后相关的秘密之后，立刻敏锐地意识到，这封信绝对能退百万魏军！
听闻曹叡来到了函谷关以西督战，姜维急忙将信抄录了两份，让快马立刻送至潼关和武关，心头又在琢磨着如何战胜邓艾。
魏延收到书信后，脸上全是诡异的笑容，他站在城墙上对着攻城的魏卒一阵狂吼，要求曹叡前来答话。
曹叡依约来到关下，魏军就像那日司马懿在大散关时一样，说出几个历史上真实存在的事实之后，魏军众将皆怪异地盯着曹叡。
看到一众曹氏宗亲充满杀气的眼神，曹叡浑身冷汗直冒，赶紧让最信任的大将军曹爽护驾，只留下2万兵马阻止蜀军东进，匆匆令司马懿和满宠兵退洛阳。