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魏军秘密进往汉中，这已经让诸葛恪慌了神，铁了心要带兵回援。
朱然提到这个问题时，诸葛恪正色说道：“朱将军！此时的汉中兵力空虚，我只能速速回师，以一支兵马坚守阳平关，阻挡魏军进一步南下，再以一支兵马支援汉中诸城；诸位将军也知道，魏军从子午道而来，六百里运粮极为艰难，只要我主力大军回援，要击退魏军也不难。”
诸葛恪的话也有道理，朱然仍不建议全军回援，担忧地说道：“我只有一万兵马坚守在丰水和泾河以西，若这两条防线被击破，魏军又可经褒斜道、傥骆道、陈仓道，甚至从祁山多路进兵，以司马懿之谋，我防不胜防啊！”
“朱将军，我已将军情急报汉中，父亲和弟弟必会第一时间在褒斜道、傥骆道设防；我从大散关回师，仍会留一军死守大散关，这三路可保无忧；至于祁山一线，我可从阳平关抽调兵马去援，死守各路隘口，魏军必不敢入。唯有如此，方可确保汉中无忧。”
诸葛恪的态度很坚决，施绩、罗蒙、吕翼和张绍等人多番劝说，仍不能阻挡诸葛恪“全军回援”的打算，只得依令而行。
司马懿兵进子午道的消息传至汉中，诸葛瑾闻之并未慌张：“汉中兵力虽然空虚，但大将军行事谨慎，他留有一营兵马守住各路隘口。传令：令马邈死守腰岭关、令王含死守马岭关，令胡济死守阳平关，其余两部司马，分别屯兵于褒斜道、傥骆道的险要之处。”
“父亲，子午道虽有两部兵马守住险要，我还是要加强石泉之防御，将魏军阻在汉中以东的峡谷之间。”诸葛融谨慎地说道。
“不错，两部兵马只能迟滞魏军的行程，不足以守住子午道。诸葛攀，你速速前往石泉县，紧急动员城中百姓，然后前往马岭关御敌；诸葛绰，你速速动员汉中百姓，然后前往石泉驻守，等候援兵！”
二人领命离开之后，诸葛融疑惑地问道：“父亲，我在汉中只有一营兵马，现在分散守卫各处，早已捉襟见肘，哪里还有援兵？”
“以你兄长的性格，他必会以主力大军回援。只要我坚守各处隘口和城池，拖延时日，必有援兵到来。”诸葛瑾说罢，遗憾地说道：“唉！恪儿确无将帅之才，枉负陛下信任矣！”
子口。
汉军主力兵退大散关，消息传至魏军营寨，这完全在司马懿的预料之外。
“太傅，在我原有的计划中，我兵进子午道之后，诸葛恪必会猛攻丰水和泾河，借此威胁子口，逼我退兵；我在丰水和泾河部署重兵防御，本以为能重创蜀军，哪知诸葛恪如此胆怯，竟将我计划全盘打乱！”
“不，绝非如此！”司马懿庆幸地说道：“我原来的计划是重创蜀军步卒，现在看来，我虽未完成目标，却有意外的收获：此战之后，关中之地将重归我大魏，汉中亦被我轻易所得！”
“太傅，这……这从何说起？蜀军虽已退往汉中，但他的主力尚存，随时可以再出大散关。再者，蜀国骑兵一日未灭，我在关中就处处掣肘，谈何收复关中？”