东汉末年，黄巾起义爆发，在镇压起义的过程中涌现出一批拥兵自重的豪强，他们彼此为了各自利益又重新混战。汉灵帝死后，诸侯混战局面愈演愈烈，北方的曹操迎奉献帝至许都，“挟天子以令诸侯”，并先后歼灭吕布、袁绍、张绣等割据势力，统一了中国北方。而身为汉朝皇室后裔的刘备最初转徙不定，直至他三顾茅庐。得诸葛亮出山辅佐，以“联吴抗曹”为基本方针，自荆州扩张逐渐有益州两川之地。江东孙氏自长沙太守孙坚开始，就以江东六郡八十一县为根据地站稳了脚跟，直至其长子孙策死后，孙权即位，江东实力日益增强。最后，经过孙刘联军抗曹的“赤壁之战”，迫使曹操北还。而东汉十三州中最大的荆州之地也被曹、刘、孙瓜分，三分天下之雏形已成。此后，三国争战层层展开。先是孙权乘关羽和曹兵交战之际，派兵偷袭荆州，关羽败走麦城，死于孙权之手。不久，曹操病死，其子曹丕废汉称帝，定国号“魏”。刘备在西川称帝，国号“汉”（史称蜀汉）。为报关羽被害之仇，
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