亨利在这次对降魔刀的追溯中看到了九种怪物。
第一种叫做“倒脚怪”，成年后大约1.4米高，外表接近人类，脸庞看起来永远是一副诡异的微笑状。
它们皮肤呈现灰白色，能够直立行走，不过下肢自膝盖以下为猫、狗、鸡一样的反关节。
这也是它们名称的由来。
脚趾和手指均为六趾，仿佛24把寒光闪烁的5~12公分匕首。
他们毛发浓密，个性残暴。
进化到高层次的倒脚怪会说人类的语言并可以完美伪装成人类，酷爱吃人类的脑髓。
他们有时成群结队地进入村镇，有时则单独出现在野外。
而与它们擦肩而过的人会突然昏倒，脑袋前三分之二以上消失，只剩下后三分之一不到的脑壳。
倒脚怪行动如风，有迷幻和穿墙之力。
第二种叫做“山鬼”，也叫老毛猴，跟现代的山魈有八九分像，惨白色的长条脸上是红色的眼睛和绿色的鼻子，嘴巴巨大，有浓密的黑色毛发，酷爱捕食人类儿童。
山鬼的嘶吼声有勾魂摄魄之力，双瞳可以发出红光，有迷心惑神之能，同时力大无穷，可以说手撕虎豹。
第三种叫做“诡婆”，身高约1.5~2米，外形介于猴与人之间，浑身长满红色毛发。
诡婆力大无穷，行动迅捷如同鬼魅，身体可以虚化，虚化后免疫物理攻击以及削弱能量和精神攻击。
诡婆酷爱恐吓人类，以人类的恐惧和躯体为食。
第四种叫“魑”，又称之为“螭”，呈龙形，体型庞大，成年后体长10~30米。
高阶的魑会在额头长出独角，拥有铠甲般的鳞甲，长有一至三对巨大的翅膀，可飞行。
魑的能力多种多样，各不相同。
除了强大的肉体力量之外，魑还有喷吐火焰和酸液、变色、幻化、迷幻、石化、闪电、呼风、唤雨等等异能。
亨利感觉魑跟自己杀掉过的赤蛟、地狱魔蜥和地行龙比较相似。
第五种叫做“人首蛇”，人首蛇身，成年后长度可达5~12米，雌雄同体。
人首蛇擅长绞杀、吞噬与迷幻之力，经常在荒野或者村寨用柔媚的声音呼唤人的名字。
如果人不小心予以回应，人首蛇晚上就会前来索命。
第六种叫做“水鬼”，半人半猴，成年后体长0.8~1.2米。
水鬼除开四肢之外，尾还长有一只巨手，用于攫取水边和水里的人。
水鬼尤其喜食人的眼睛、牙齿和指甲。
水鬼的哭声拥有迷幻之力，喜欢用自己的哭声把人引到水边，然后用第三只手将人抓住，拖下水里溺死。
第七种叫做“巨毒腐蚯”，成年后体长1~2米，两端都是像蛇一样的头，没有眼睛，浑身覆盖着鱼鳞。
巨毒腐蚯浑身散发剧毒的臭气，两头的嘴巴可以喷吐远超腐蚀性王水的酸液。
巨毒腐蚯喜欢潜伏在沼泽或者湖泊沿岸，袭击路过的野兽和人类。