夏国，继承王位的明昇只是个十四、五岁的少年，所有朝事均决于其母之手。
彭太后虽然是明玉珍的正妻，随夫君共同开创了明夏。可惜她只是个贤妻良母，并没有太多的治国能力。
明玉珍死后，十岁的明昇在左丞相戴寿、右丞相万胜的扶持下仓促登上王位。
彼时的左、右丞相尚能以大局为重，指派司徒邹兴镇成都，吴友仁镇保宁，司寇莫仁寿镇夔关，平章窦英镇播州，宣慰使荆玉镇永宁，商希孟镇黔南。
利用巴蜀独有的山川之险，明夏挡住了大元和明军的进攻，逐渐生出骄骄二气。
江山稳固之后，众臣开始争名夺利。尤其是万胜，更是自恃有治国之才，不把明昇和彭太后这对孤儿寡母放在眼里。
不久，知院张文炳因看不惯右丞相万胜的骄横跋扈上书弹劾。万胜得到消息，竟派人在上朝的路上刺杀张文炳。
此事被明玉珍的养子，内府舍人明昭侦知，立即劝彭太后除掉佞臣。彭太后遂招万胜入宫。随后，她在宫内设下埋伏，在崇文楼下缢杀万胜。
万胜固然可恨，但他却是明夏立国的最大功臣。
他在宫内暴毙，立即引发各方争议。
兔死狐悲的司徒吴友仁率先发难，以“清君侧”的名义攻打京师。
无奈之下，彭太后令左丞相戴寿前去讨伐。
谁知戴寿也不愿意被她们母子摆布，在前线作了个秀就回返京城。
不仅如此，他还替吴友仁带话说：“只要杀死明昭，天下定矣！”
眼见江山不保，彭太后母子哭哭啼啼地将明昭处死，失去了最后一位盟友。
从此，吴友仁和戴寿把持朝政，成为明夏的实际统治者。
朱国瑞攻下大都后，曾派使者给明昇送来一封劝降信。信中言道：“古之从政治国者，同力度德，同德度义，故而能身家两全，流芳百世，反之则败。
足下年幼，继承先人功业，占据巴、蜀，却不虑长远，盲从群属之言。诸愚自恃瞿塘、剑阁之险，妄想挡王师来袭。此为冥顽不灵、食古不化之言，定使足下蒙受伤害。
昔日占据巴、蜀两地之强者，莫过于蜀汉昭烈帝。彼时，帝有武侯辅佐，考核守官，训练士卒，物资不足，均取于南诏。但其仍朝不谋夕，勉强自保而已。
而今足下疆域，南不过播州，北不过汉中，以此求彼，相隔万里，遇有顽固背弃者方出兵征讨。
汝父与朕有旧，汝又年幼，朕实不忍出兵伐蜀。汝年幼，尚不知张、陈之辈的实力均在明夏之上。而如今，吴、汉安在？汝自当三思！朕在南京恭迎世侄前来。”
看罢书信，明昇和彭太后抖成一团，半晌无言。