魔皇奥古斯都在石室里最后和卡其诺布安排了与人类国家丹泽公国、海格因公国接壤的边防重镇落霞城和罗曼城的防御。
由卡其诺布亲王帅领三十个联队的三十万大军坐镇落霞城要塞，三皇子阿基米德和四皇子马尔福也加入，另外安排了一名四翼****天使将领担任副将。
由四翼****天使巴图鲁#格兰杰将军任罗曼城要塞二十万大军主将，大皇子四翼****天使铁塔尼奥任副将。
其它各边防要塞各尽职责，以防光明教会从他处偷袭。另一支机动部队十五个联队重装骑兵，交由五皇子吉隆斯、二皇子威兰顿、六皇子百吉诺率领，驻于落霞城与罗曼城之间，以备随时增援。边境其它各小型要塞也从内地增兵，根据了战略地理位置的主次决定了增兵多少。
魔族的准备已经基本完备，兵力虽然弱于光明教会联军，可也有一拼的资本，只是主将目前仍然十分溃乏。两翼****天使虽然不少，可主要是缺少四翼以上的可以与巨龙骑士和七级九阶魔导师相抗衡的人物。
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第二日，魔皇奥古斯都接走了龙女妈妈伦娜和爱米琳、苏倩儿一行，她们去了红魔帝都法西。无.错。小说..c城，将在那里城郊的皇室别苑住下来。
小七和路克一同前往兽人王国，本来爱米琳也坚持要去的，可是后来伦娜没有同意，兽人可是视龙族为天敌，自从上次神魔大战一直至令，兽人王国和魔族一样一直没有和人类开放边境城市通商。人类的小商品大部分都是通过走私的途径输往兽人王国和魔族的。
路克和小七跟着卡其诺布调往落霞的两个轻骑兵联队一同前进，到了往罗曼城要塞去的通道后分手，两人向罗曼而去。他们准备通过罗曼，抵达兽人王国连接人类和魔族的唯一一座边境城市——突尼城。
在魔族的土地上，路克给自己的施了一个变形咒，又成了那个略显苍老的花白头发造型，拉着小七的手，双双展开****天使的巨大羽翼，放心的低空向西北方向飞行。
魔族南部的军队这些天正在进行大规模的往东北部边界调集，路上随处可见一个个以大队为建制或一些以联队为建制的魔族军队往罗曼行军，甚至还有小队的一级****天使队伍，也在低空的飞行着。