话说老汉和道人走了半载有余。
忽又一日，贺百解在山脚下碰到了报丧猴。
细细一瞧，不禁大惊，其中一个大猴身着衣裳，竟然是父亲离家时穿的那套，父亲喜绿又爱隶书，特意在绿衣青帽之上，绣了不少隶字。
父亲不是跟着道人山中修行去了？衣裳怎么会被这些畜生穿在身上，难道说，父亲为了洗掉红尘，特意将衣物掷在道旁？也不对呀，若是这样，报丧猴是不会披的，它们只会从死人身上剥衣。
要不然，就是有人捡穿了父亲弃掉的衣物，然后横死山道了。
贺百解疑云丛生，因为思念父亲，便决定跟着猴儿们一探究竟。
思索再三，他又唤来两个堂弟，一并入山。
途中，不断给猴儿们抛食，免得它们心躁，不带路。
那猴儿们为了讨得更多食物，故意走得慢些。
七零八拐，行了将近一日，最后，三人在一处破道观驻足，猴儿们来回徘徊，吱吱嬉叫，表明是在此处剥取的衣物。
贺百解心里咯噔一下，见观门紧闭，也顾不了那么多，和兄弟们扒墙翻院。
两脚刚一落地，惊动了屋里人。
屋里走出的这位跣足披发的观主，正是之前那个道人。
道人看见贺百解，脸露慌乱，眼光往院中一个地方瞟。
贺百解他们也朝那个方向看去。
不瞧倒还好，这一瞧，骇得众人倒吸一口凉气。
只见一副人皮挂在木架上，应是新死不久，从头到脚，完完整整，连毛发都不缺，唯独五官处，只剩下森然黑洞。
贺百解仔细打量，发现这人皮胸脯有个大痦子，顿觉天旋地转，此人皮正是父亲！
他哎哟一声，几近跌倒，瞪着道人，两眼喷出火来。
道人冷哼不语，回屋扯出一剑，就往贺百解他们身上刺。
贺家尚武，三兄弟俱有一身功夫，殴斗半晌，三人合力打断道人一条腿，将其擒住。
真相也浮出了水面。
原来，道人并非本地人，他偶然习得一个邪法：寻个年过九旬的老人，剥夺其皮，鞣制绘符，数番操作之后，便可召来老人的魂魄，供其驱使。搬金卸银，害人伤畜，穿墙取物皆不在话下。
可，三条腿的虾蟆好找，九旬的老人皮哪里去寻？
数年游历打听，才寻到五柳镇贺家有一老汉，年近九旬，也已是风中残烛了。道人推算他再活两年不在话下，不过为防万一，特意留下丹药，供老汉食用，这丹药可榨取体内活力，长期服用，必会减寿。然而如此一来，倒让食用者误认为是什么灵丹妙药了。为了博取贺百解信任，又使了障眼术，让一株将死花草重发绿意，贺家果然信以为真。
待贺老汉过了九旬，道人将他带回山里一弃观里，一番攀谈，才知老人尚有一段时日才到真正的九十岁。
因为那个时候，豫州有个习俗，逾八旬老人，每逢过寿，必要提前，说如此便可哄过阴司勾鬼。是以，贺家对外宣称老汉的九十岁寿辰，实则乃提前半载。
道人不免有些苦恼，但也只能好好伺候贺老汉，免生差池。
前几日，待贺老汉九十岁一到，道人迫不急待，喂了老汉蜕皮丹，老汉全身如无数蝼蚁啃噬，奇痒异痛，越是挣扎，越是难耐，那人皮也慢慢脱离筋肉。
道人忍了半载，看到老人这番场景，心情大好，哈哈大笑，将老汉缚在观道院落，不停小酌，欣赏异景。
人皮整整蜕了一日。
此地人迹罕至，道人吃饱喝足，回屋睡觉。
老汉哀嚎到半夜，气绝身亡。
老汉死后，招来了一群报丧猴，剥了他的绿帽绿袍，穿在身上戏闹，满山乱窜。
数日后，被贺百解看到，这才让妖道恶行昭彰于世。
贺百解听罢道人供辞，老泪横流，后悔当初不该贪图道人之物，一怒之下，将其打个半死，押至县衙，审后，妖道被县令判除凌迟之刑。