宗泽离开后后，杨志和朱武等人观摩着宗泽提供的地图商量出兵，决定岳飞带着王贵、王刚、郭盛、项充等一千人马为前锋，杨志留宗颖、朱武、梁绝悟三队押后，自率七千人马居中。岳飞选择的战场就在崞山南岭，那是西夏军南下的必经之路，一旦获胜，也可以迅速占据浑源县，好歹那是一座县城，蚊子再小也是肉，多少有点补给。
杨志观看地形以后，同意岳飞的看法，命岳飞和郭盛带着五百骑装作打边草的边军，前去诱敌道山间的一个谷地；种彬、鲁智深、王贵、韩世忠带着弓弩手埋伏在四周高处，张三、韩滔、孔彦威三部分别埋伏在山间小道和树林后。过了快有两个时辰，岳飞的五百骑飞一般地逃回来，最后至少有四千多西夏骑兵在狂追不舍，杨志松口气，岳飞演得真，西夏真的是以为岳飞打边草的小股部队，主力没跟上来。
岳飞将西夏军带过埋伏区，五百骑占据高处守住路口，都取出弓箭阻敌，道旁埋伏的五百神臂弓和上千张弓箭齐射，西夏骑兵一下子倒下去一千多人，人马被隔成两段。韩滔三部分别从隐蔽处杀出，截住西夏军后面的千骑厮杀；岳飞率五百骑从高处冲锋，一枪刺死迎面冲上来的一名西夏将领，让四周西夏军无不变色。
西夏军猝不及防下两面接战，一个不知道宋军有多少，另一个就是宋军隐藏的弓箭牵制着西夏军的调动；等第二轮神臂弓又射倒了四百骑，西夏军再也支持不住，几名将领呼叫中分头突围，最后突围出去八百多骑，被沧浪营一战斩杀了三千四百骑，俘获战马千匹。
杨志和岳飞都不满意，种彬反倒觉得不错，因为宋军的伤亡少，总共阵亡不过两百多骑；鲁智深催促道：“我们是不是换地方，西夏人属狼的，马上就会大军杀来，与我们不死不休。”
鲁智深与西夏人打了十几年战，晓得对方比辽军有缠劲，杨志立即吩咐收拾战场，后撤十五里，退到崞山与崞川水的开阔地带，公孙胜早已在那里，上前见过杨志、鲁智深说：“魏定国已经在平地埋好火药，梁绝悟的投石车也布置好，只等炮响为号，一齐发动；单廷圭在下风口的林中安置了毒烟，火箭射入点燃；张横在崞川水上游的山涧水口，将口袋装满沙土正在作坝阻水，到时候将口袋扯起，放水淹他。宗颖、雷横负责在崞川水对岸那边山道上砸石头，朱武说，最好有一队人马守住那边山道出口。”
岳飞问道：“如果西夏军在山道外扎营怎办？”
天才就是不可估量，这一点是杨志都没有想到的，岳飞却几乎看见朱武安排就想到了唯一的缺陷；公孙胜赞赏地说：“单廷圭已经查看过，附近的两处水源都下了毒，西夏军会发现这一带远离崞川水，扎营连水源都没有，要不然撤军回去，要不然击败我们，占据大营。”
杨志这才放心，跟着公孙胜往里面走，一座大营已经安扎好，依山傍水，军士们正在挖壕沟，侧面有一块平地，看上去没有什么异常，应该就是火药埋藏的地方；魏定国带着三百军士列成队，指挥着大军绕道而行，然后消除军马绕道的痕迹。