青云山上树丛林立，雨雾缭绕。
一灰衣书生晃晃荡荡行于山间，但见那书生面色灰白，抱着一破行囊，弯弯扭扭似要跌倒。
这书生名林生，乃诸多落榜考生之一，本是临仓县长源乡人士，与家中老母相依为命。林母于前年过世，林生后卖了家产，筹措了银两赴京赶考。
可惜最终落榜，林生没了银两也没了去处，只得前往陵南城寻亲。
他有一叔父，多年前离家出走当了和尚，据说便是在这青山寺里。他娘临死交代，他爹留下了一幅书画，乃兄弟俩幼时所画，若是实在逼不得已就去找那叔父认个亲求个帮助，好歹出家人比旁的穷亲戚有点善心。
林生辗转到了陵南城，没钱雇马车，在这青云山上迷了路，加上多日以饼充饥，饿得头晕眼花，顿觉自己怕是要命丧于此了。
“谁在那儿！”忽听得一声娇斥。
林生抬头一看，竟是几人抬着一顶小轿，跟着两个婢女，斥他的正是其中一个吊眼婢女。
林生赶紧低头，一拜，说：“小生要去青云寺，谁知在这山中迷了路。”
那婢女指了路，说：“我家有女眷，不便与你同行，你且自己走吧。”
正在这时，忽然一阵歪风吹过，将那小轿窗帘吹起，林生见那轿中坐的人乌发云鬓，肌肤赛雪，腮粉唇红，看着不过二八年纪，竟是仙人之姿、嫦娥之容。
那吊眼婢女催促着，一行人便朝山上而去。
林生比不上那几人脚力，又走了许久，终于闻得那香烛纸钱味。
林生拜了小僧，说明来意，小僧带着他去了后院主持屋内。
这青山寺历史悠久，又位处陵南城，香火钱不少，前寺后院也是修得极大。
那主持法号圆空，见了林生所带信物，念了“阿弥陀佛”，道出原来他就是林生叔父。
这圆空出家多年，早已断了尘缘，却没想到这林家晚辈竟落魄到如此境地，便同意他暂留宿在寺中，只交代这寺中来往贵人多，莫要乱跑冲撞了。
林生在寺中一偏房住下，晚间心里还惦记着那轿中女子仙人之姿，应是哪家大户小姐来这青云寺祭拜，不知还有缘相见否。
第二日，林生起了个早，在这寺中闲逛，但见后院屋舍众多，草木林立，和富贵书香人家后院有得一比。
忽觉得肚子一阵翻滚，想来是昨日饿极，斋饭吃多了肠胃不耐。他四下乱跑，终于寻得茅房，赶紧进去疏通五脏六腑。
出来以后这屋院交错，林生找不到来回的路，只得东晃西晃，半天见不着一个小僧。
正走到一小院时，林生忽听得屋内有些响动，似人声不似人声。
林生心一惊，想着这香火圣地哪敢有人进行那等荒唐之事。可这林生到底是个雏，耐不住好奇，寻了个角落将窗户戳出一指洞，窥了进去。