五年后。
世界又发生了天翻地覆的变化。欧洲的心脏飘扬万字旗；东北亚出现傀儡溥仪的伪满洲国，常凯申被迫改弦更张枪口朝外；日本在1936年的冬天发生兵变，多名大臣被杀，西园寺公望与牧野伸显这两位参加过巴黎和会的元老险些遇害，羽田大树恰好在东京，他被视作军部的敌人死于军刀之下。欧洲与亚洲，正如两头失控的镇墓兽，一步一步地冲出坟墓。
民国二十六年，公元1937年，公历七月七日。
京城名侦探叶克难，骑一匹白马，着一袭青色长衫，头戴礼帽，腰佩手枪，犹如前清时的侠客。年轻时的威风，已化作满脸风尘。两年前，他刚过五十大寿，唇上胡子越发浓黑，唯有两鬓多了几根白发。媳妇过世已有多年，叶克难打着光棍儿，不是没有媒人送来过大姑娘或小寡妇的相片儿，他却从没看过一个正眼儿。
黄昏时分，叶克难独自出了广安门，骑马来到宛平城。城内驻扎国民革命军第29军，正处高度警备状态，夜间不容任何人马靠近。叶克难下了马，借着夜色绕城而过，沿着宛平北城墙步行。
这是最危险的选择，宛平城北的丰台近在咫尺，驻扎着日本华北驻屯军第一联队。日军已从三面围困北平。卢沟桥与宛平县城，几乎成为北平对外的唯一通道。宋哲元的29军困守孤城，以及城外的南苑基地。至于北洋军阀时代修建的兵工厂，因为改朝换代，早已被拆得一干二净。身为北平警察局的侦探，叶克难奉局长密令，来到卢沟桥调查形势。
虽是盛夏，永定河两岸的局势，却如深秋般肃杀。静谧的荒野之夜，蛐蛐使劲地鸣叫着。十一孔联拱的卢沟桥，自金代大定年间便横跨于永定河上，是为华北最长的古石桥。马可·波罗曾对这座桥大为赞美，西洋人都叫它“马可波罗桥”。卢沟桥亦是北京南下中原的必经之地，所有埋葬在清西陵的皇帝棺椁，都必须通过卢沟桥——最后一位，便是光绪皇帝。
桥东头是乾隆皇帝御笔的“卢沟晓月”，抬头却不见一丝月光。叶克难小心翼翼踏上桥头，若是被中日双方的士兵当作间谍，必定被乱枪打成马蜂窝。
卢沟桥北响起隆隆的炮火声。叶克难躲在桥栏的石狮子下，发现日军驻扎的丰台一带，到处是晃动的灯火。如果不是打仗，至少也是一场真刀真枪的军事演习。天空升起几道曳光弹，几乎照亮卢沟桥头。
尽管空气中飘满硝烟味道，古老的卢沟桥仍然保持寂静。叶克难的眼角余光，看到一个瘦小的人影掠过。他当即掏出手枪，心想该不是矮东洋的日本侦察兵吧？
那人影一步三回头，脑后拖着一根马尾，身上背着个大包袱，还有一把长柄伞，不知何方神圣？
叶克难抬起手枪，低声喝道：“什么人？”
“中国人！”
声音竟似个少女，借着永定河上的探照灯光，叶克难才看清卢沟桥上有个十六七岁的美少女，身着北平城里常见的大姑娘装束，鬼魂般浮动在暗夜中。
“你是何人？”
到底是名侦探，不会见着姑娘就松懈防备，照旧抬着枪口问道。
“我……我是北平女子中学的学生，请问你又是哪位？”
这姑娘的国语虽然标准，却不是京片子，想是从南方来的。
叶克难便也亮了底：“北平警察局，叶克难。”
“叶探长？您就是大名鼎鼎的京城名侦探叶克难？”
“如假包换。”
叶克难靠近对方两步，这张脸孔虽然成熟了些，却还保持风流倜傥的英姿，让人看了不免印象深刻。
“你还记得我吗？”姑娘几乎把脸凑到叶克难的眼门前，“你抱过我！还亲过我！”
“放肆！”叶克难的脸几乎红了，退后一大步，“你这丫头，怎地满口胡言！”