日不落城人口稀少，作战的主力一直的魔兵，眼下魔兵已经被调走，青冥的军队已经打到了城下。
去到女王议事的大殿，乔森建议将日不落城的兽人全部魔化御敌，洛王子不同意。
日不落城的人口很少，那些魔兵都是乔森从人鱼国和万灵国半抢半买弄回来魔化的。
对于乔森将兽人魔化的事情，洛王子一直是不同意的，但因为那些兽人不是本国的居民，洛王子也不能说什么。
眼下乔森要魔化日不落城的居民，洛王子怎么可能答应。
不过卡曼帝国明里看是女王在当家做主，但真正的掌权人其实是乔森，洛王子的反对不但没有用处，反而还害自己再次被软禁进来。
青冥带领的兽兵已经兵临城下，为解决燃眉之急，城堡所有的蝙蝠兽都被调走，接受魔化。
城堡空荡荡，无人看管，乔装打扮一番，婉雪趁机逃出了城堡。
人鱼国的军队已经攻破了日不落城的城门，青冥带领的军队已经杀进了城内，乔森的魔化行动还没完成。
婉雪逃出城堡后，城内战乱，乔装打扮的婉雪碰到了青冥的军队，并被青冥手下的兽兵当成日不落的雌性抓了起来。
就在青冥准备一举攻下日不落最高的城堡的时候，乔森的魔化行动完成了。
乔森亲自带着魔兵出来迎战。
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