欧洲暂时是平静下来了，不过战争的根源仍然没有消除，大战随着可能爆发，所以欧洲各国都加紧推进本国的军事力量发展。△■∮■v114中文网v■△而在东方，战争也是即将爆发。
1935年11月亲日派汪精卫被刺，使得亲日派在中国政府内部失势。东北的迅速沦陷，让南京政府意识到日本人的野心不止是要侵占东北那么简单，整个中国都是日本人的目标。
南京政府在华北问题上对日本也曾经抱有幻想，期望通过半独立于南京政府的冀察政务委员会成立，让日本缓和对华北有扩张。同时南京政府也在大力发展军事力量，因为寄希望于日本止步于东北显然是不可能的。
好在这时候有了龙魂兵工联合体在武器装备上大力支持南京政府，龙魂飞机制造有限公司不但生产了大量的m30运输机，接着又生产了m30轰炸机和炮艇机，紧接着又是教练攻击机，到了1935年底，由于瑞典与德国的战争，以及南京政府站到德国的对立面，龙魂兵工把威龙喷气式战斗机和m40大型运输机、轰炸机的技术输出到中国，在重庆生产这些高技术的航空武器。
这让日本人有了一种很不好的预感，要是让中国继续这样发展下去，那么迟早有一天日本侵占中国的梦想就会变成泡影！日本帝国必须要抓住南京政府尚未发展壮大的时机，迅速出兵，从华北和华东同时进攻。
当然，日本人这时候也是在冒险，因为南京政府此时已经装备了不少先进的武器。在中国被命名为初教一的螺旋桨教练攻击机，已经装备了六百多架。m30轰炸机装备了200架，m40轰炸机装备了100架，威龙喷气式战斗机装备了150架，再加上之前南京政府从各国购买的一些作战飞机，整个中**队的作战飞机超过1500架。在空中力量方面不但不弱于日本，还强过日本很多。因为日本的作战飞机数量虽然也不少，但是在技术和性能上要落后得多！这意味着在战争中，日本军队将很难取得制空权。没有制空权的侵略战争，注定是不可能获得成功！
南京政府一方面与日本政府进行谈判，尽可能延迟日本侵略的步伐，好大力发展本**事实力。不过到了1936年1月，日本广田三原则的提出。打破了南京政府的幻想。蒋某人和他的幕僚们终于明白，日本人的侵略是没有止境的，在华北问题上南京政府已经不能再退让，中日之间必有一场大战！
在稍后的国防会议上，蒋某人对大会上提出的最后关头作了解释，一是假如有人强迫我们签订承认伪国等损害领土主桶的时候，就是我们不能容忍的时候，就我们最后拼死一战的时候。二是在大会后，如遇到有领土主权再被侵害，用尽政治外交方法仍然不能排除这个侵害。就是要危害到我国家民族之根本的生存，这就是我们不能容忍的时候，我们一定要做最后之牺牲。
1936年7月日本开始向华北大举增兵，使得中日调整关系的谈判趋于破裂，为些蒋某人致电南京政府外长张群，训示应以完整的华北行政主权为国交最低之限度，完整的华北主权是中国生死存亡唯一的关键！