派杨沛入皮氏，考察县吏，选贤任能，廓清吏治。皮氏县吏闻杨沛来，多有弃官而走者。
众人商议攻打杨县之策，都认为须待内乱。但赵鲁作为杨县邮亭掾，在杨县经营数年，颇有手腕，将四门守得滴水不漏，偶有几次内乱，都未能打开城门，就被赵鲁扑灭。
关羽曝师城下数日，没有找到破城的机会。正在打造攻城器械时，接到潘绍派人送来的书信，信中写道：“对黄巾逼迫太紧，反会让其众志成城。不如暂时班师，其若一直保持紧张状态，久必生变，届时取之如拾草芥。”
关羽以为言之有理，问计于徐晃等人。
徐晃道：“末将旧识杜文良未跟随赵庶出征。若我军暂解杨县之围，任其与襄陵交通，我亦可趁机安插人与杜文良再次联络。杜文良为人持重，没有全盘把握，不会轻举妄动，应该仍在杨县城中。”赞同潘绍建议。
关羽遂班师。
大军路过襄陵，浩浩荡荡，耀武扬威。
然后西渡汾水，回到平阳。
从赵庶降兵及郭安降兵中挑选出两三千人，补入保安、延安、建安三营中，每营从下辖二曲变为下辖三曲。
其余黄巾兵要么直接释放为民，要么编为屯田兵，由杨沛领着在平阳城外开垦荒地进行屯田。这些荒地并不是从来没耕种过，大都是百姓逃亡后抛荒的土地，开垦起来并不困难。
整编后，安民军用于野战的战士达到接近五千人。
保安营，司马邓生，副司马卜律，辖支罗、陆鹄、胡赤儿三曲。
延安营，司马郑朴，假司马郭伯，辖常固、李堪、李孟三曲。
建安营，司马徐晃，假司马张乾，辖奚木豹、冯林、于江三曲。
各曲均是一军侯、一假侯，根据需要又可以随时扩充。
现在军队数量已经够多，必须将汾北诸县都纳入统治之下，靠诸县之力才能按照关羽的标准养得起这五千精兵。
黄立不再直接指挥军队，转为右长史，负责谍报、用间等。杨沛任左长史，仍旧负责政务。
潘绍、丁午虽名义上不在关羽治下，但两人都很自觉，凡事都向关羽请示汇报。
此外，潘绍还履行了大量参谋的职能，成为军事方面事实上的军师。
丁午目前协助关羽管理临汾，相当于临汾令，但他对这方面一窍不通，临汾政务都交给关羽委派的县丞负责。
丁午多次向关羽表示，希望转入军中，就是担任一个都伯，也心甘情愿。丁午在郭安手下原是个屯长。
关羽让他再耐心等待一下，告诉他屯长都不足以酬其功，何况都伯，若时机成熟转入军中，至少也是个曲军侯。
平阳城中，关羽大飨将士，难得地奢侈了一把。因为是多喜临门。
一是大胜赵庶，襄陵、杨县很快就要瓜熟蒂落，永安令焦政派人送信致意，表示遵从天子诏书，服从平阳都尉关羽命令，将在关羽征襄陵、杨县时派兵助战。这是胜利之喜。
二是关羽获得官身，基业初建。诸将皆认为如今天下大乱，只要好好经营这汾北之地，就算不能成大事，也不失为诸侯，向心力又上了一个台阶。这是前途光明之喜。
三是诸将家眷基本上都接到了平阳。这是团聚之喜。不止杨沛、邓生等人，关羽的族人也有辗转来投的。
解县被李乐攻击，摇摇欲坠，城中百姓担心城破后落到猗氏县士民的悲惨境地，纷纷在夜里缒下城墙逃跑，这又削弱了解县的防守能力。
关羽这支单薄已久，族人基本上都出了五服，只是共一个“关”姓而已，关系也不亲密。但毕竟姓关，关羽也不好拒之门外。将十余名族人考察一遍，没有什么能力突出的，这点早在关羽意料之中。
几个族人不肯从军搏命，却幻想靠裙带关系上位，比如希望关羽给他们个县吏当当什么的，都被关羽严词拒绝。要么种地，要么从军，从军须从普通一卒干起。
十几个族人面面相觑，悻悻地选择了种地。
关羽专心内政、外交、情报、用间，事实管理着临汾、绛邑、平阳、白波四城，触角不仅在皮氏、襄陵、杨县、永安等地落地生根，而且伸展到太原、西河、上郡等地。这些对外的工作，都交给了右长史黄立。
在这个短暂的貌似和平的时光中，朝廷与黄巾军在各地的战斗中，部分战场决出了胜负。
光和七年（公元184年）四月，被围于长社的皇甫嵩出奇计击败波才，破围。
朱儁重振旗鼓，领兵来会。黄巾初起迅速谋得骑都尉之位的曹操也领着从沛国征募的军队到来。三人合兵一处，军势大振，由皇甫嵩统一指挥。
五月，皇甫嵩大破颖川黄巾，朱儁麾下佐军司马孙坚奋勇陷阵，斩杀波才。
见波才战死，大势已去，数万黄巾都放下了武器，乞降求活。
但是所有人都没料到——皇甫嵩不受降。
黄巾众再想反抗，为时已晚。
皇甫嵩旧识好友傅燮，任护军司马，极力劝谏皇甫嵩对黄巾应只诛首恶，不要滥杀。
皇甫嵩不听，道：“此辈不杀，不足以警余贼！”只有将这些刁民杀怕了，他们才不敢造反。
朱儁赞同皇甫嵩意见。
曹操职位低，说了不算。
皇甫嵩下令将数万黄巾全部斩杀于阳翟城郊。
黄巾哭声震天，大骂皇甫嵩：“皇甫嵩！汝肆行杀戮，必遭天诛！”
又诅咒天子：“刘宏！黄天在上，必使汝身遭暴死，子嗣绝灭！”
怨气四塞，血光冲天。
皇甫嵩宛如泥塑木雕，不为所动。
此战之后，皇甫嵩威震九州。朝廷封之为都乡侯。
各地黄巾说起皇甫嵩，无不切齿痛恨，心中又怀恐惧。
冀州方面，北中郎将卢植以防守顶住张角、张梁攻势后，发起反击，接连取胜。魏郡太守厉温、巨鹿太守郭典、新任甘陵相刘虞等人从侧翼响应卢植。张角、张梁形势不利。
幽州方面，邹靖在公孙瓒、刘备协助下，击败黄巾，收复广阳，张飞临阵斩杀邓茂。
荆州方面，新任南阳太守秦颉入境后，与张曼成连战，互有胜负，将后者牢牢钉在南阳，不得北上。
局势在向着有利于朝廷的方向转化。一时凶威赫赫的黄巾，已露颓势。