关羽推心置腹，刘备心中感动，也发自肺腑：“关君厚意，备非草木，岂能无感？然而君为何执意反汉？”
关羽道：“我并非执意反汉。我只是反当今天子。刘宏无可救药，此乃事实，岂能掩耳盗铃？”
刘备问道：“君言我等三兄弟开创基业，是何基业？”
关羽毫不犹豫，道：“汉祚衰，天下乱，跨州连郡者不可胜数，最终汉亡，三国鼎立，各称帝号，是为三分魏蜀吴。君以关张为羽翼，所立国号为汉，但辟处益州，所以人称蜀汉，简称蜀。”
刘备问道：“汉之结局如何？”
关羽道：“亡了。先是我为东吴鼠辈偷袭，失了荆州，败走麦城，丢了性命……”满腔悲愤，千载遗憾，似乎穿越时空，一时俱来，说不下去了。
刘备眼眶也有些发红。
关羽重新开口：“君提兵伐吴，大军未发而益德遇害，然后火烧连营，君一败涂地，白帝托孤，抱憾而逝。最后魏灭汉，晋代魏，又灭吴，天下归于一统。所以歌谣说三分魏蜀吴，二晋前后延。”
刘备久久不语。
关羽收拾了一下心情，道：“那歌谣说的清楚，王朝更替，宛如走马。二晋之后，南北朝并立，隋唐五代传，宋元明清后，王朝至此完。到了最后，连天子都没有了，人人如龙，天下大同。我不拘泥于汉、不拘泥于刘姓，亦在于此。天机如此，还有什么放不下、看不开的呢？”
刘备有些不甘心：“大汉为何就不能继续延续？三兴大汉如何？”
关羽道：“天意亦人心，未尝不能更改，人定可以胜天。我得神人喻示之后，这形势走向，已与神人所示有所不同。我亦无法判断，三兴大汉就一定不能成功，初始我亦欲助君成事。
那时我始至白波谷，君若肯留下，未尝不可以重现刘关张之义。然而君最终离开。
现在形格势禁，我若奉君为主，莫说君不自在，我麾下将士恐也难同意。”
关羽说的是实情，若刘备初始跟关羽一起在白波谷创业，开始或许没有主导权，随着关羽配合，相信能够成为主事之人。因为那时关羽基业未建，还是个流寇，就算杨沛等人有些抵触，解决不难。
现在关羽已成为二千石大员，实控四郡，麾下精兵近两万，众将士荣华富贵、身家性命都寄托在关羽身上，怎会同意他奉刘备为主？众人都会担心，如果刘备主事，会不会更重用跟他关系亲密的牵招、张飞、简雍等人？
此乃人之常情。
杨沛、黄立、卫觊、潘绍等人谁会愿意舍弃一个确定的首领，接受一个不确定、不熟悉的首领？
众情难违。这个基业不是关羽自己一个人的，是大家伙的。
潘绍、杨沛等人一直劝谏关羽，独立不成林，必须集众。集众固然能强大力量，但也会受到众人制约和影响。
独行侠可以任意来去、独来独往，首领则再难自由。
便是如刘邦，敢跟所有人都对着干吗？他想立刘如意为太子，结果还不是屈服了？正如他对戚夫人唱的那样：“鸿鹄高飞，一举千里。羽翮已就，横绝四海。横绝四海，当可奈何？虽有矰缴，尚安所施？”太子刘盈有吕后、功臣等在后支持，已经形成一股强大的力量，即使刘邦也不敢轻举妄动。
退一步讲，就算关羽以威望压住众人，奉刘备为主。刘备这个首领能当得自在吗？除非关羽直接引退，否则麾下将领事事都请示关羽，刘备不就成了傀儡？
刘备愿意做个傀儡吗？
如果是以后，这个合作者是曹操之流，刘备未尝不会虚与委蛇，届时寻机发难、将其铲除。但现在这个人却是关羽，秉着神人喻示的关羽，对自己一腔赤诚的关羽，刘备怎会对他作伪？
正因为将关羽当做自己人，刘备才绝不愿意委屈自己的真心真意。
刘备怅然道：“造化弄人，还能如何？”关羽在白波谷时，是一个剧贼，刘备乃良家子、宗室之后，就算关羽说有神人喻示，刘备又怎能放下一切在白波谷落草？
随着关羽吐露的天机一步步走向现实，刘备越来越相信关羽所说不是呓语，而是真有其事。
关羽所说还未得到证明时，关刘并力的时机最好。关羽所说得到证明后，关刘并力的时机已逝。
这不是造化弄人，又是什么？
刘备没有接受关羽的建议，接受就不是刘备了。天下须自己打，不可能接受施舍。施舍来的，终究不是自己的，怎么来的，还会怎么失去。
决定做出后，朝廷诏令也到了雁门。
以刘备兼护乌丸校尉，命率兵东下，讨伐张纯、张举。雁门太守职位保留。
刘备拜接诏书。
关羽向刘备祝贺，并提醒他：“刘君，公孙瓒雄武过人，刚强果断，手段强硬，君与其虽为同门，难保不起争执。事若不谐，勿忘并州有关羽在。”
刘备道：“关君厚意，备不敢忘。并州若有事，亦可一笺相招。即使关山万里，备必前往。”
两人把臂互勉，肝胆相照。
丈夫志四海，万里犹比邻。
又何必做小儿女状，怨天尤人，呶呶不休呢？
一在并州，一在幽州，虽不能并力，也算互为后手了。万一某处失利，还可以借助对方东山再起。
关羽从雁门回到平阳，立即命黄立在洛阳散布流言，称皇甫嵩拥兵自重，裹足不前，乃是与凉州叛贼达成默契，有不臣之心，不测之志。
消息很快传到刘宏耳中，他勃然大怒，问诸常侍：“皇甫嵩当真是故意挟贼自重么？”
赵忠对皇甫嵩恨之入骨，他在邺城的豪宅便是被皇甫嵩上奏违制没入官中的。财帛宅邸乃是宦官们的最爱，皇甫嵩这个行为无异于割赵忠之肉。
赵忠摆出一副公正的样子道：“陛下，这会不会是皇甫义真仇人陷害？皇甫义真虽是安定人，跟凉州叛贼边章韩遂等人旧识，但他一向公而忘私，岂会故意纵贼？”