关羽得知袁术的消息时已是光熹二年（公元188年）深秋九月。
袁术置刘宠、许褚不理，率兵进入陈留。陈留太守袁胤迎之。
袁胤有郡兵三千，粮谷颇丰。
袁术得袁胤相助，士气大振，与朝廷所派中郎将鲍信战于浚仪（今开封市）。
浚仪距离京师雒阳只有三百里。
鲍信出战不利，退至中牟。中牟位于河南境内。
袁术意气风发，杀入河南。
鲍信设伏兵，一时俱起，猛攻袁术，大破之，杀三千人。
袁术狼狈逃回陈留，军心浮动。
谋士李业认为鲍信鲁莽少备，建议派剑客刺杀之。袁术采纳，派张闿刺杀鲍信于军中。
朝廷军队大乱。袁术乘机进攻，大破朝廷军队，俘获五六千人，尽杀之，再次进入河南。
一路势如破竹，直杀到旋门关下。如果袁术攻克旋门关，将可以兵临雒阳。
朝廷震动。
太尉杨彪要求袁绍立即把军队从上党、河东调回，拱卫京师。
袁绍召集一干谋士讨论此事。
荀谌反对道：“关羽垂破，正当一鼓作气将其消灭。纵虎归山，必为后患。”
王匡虽然被关角袭扰，不得不撤至绛邑城下，但仍对平阳保持高压态势。
关羽对麴义稍微占了上风，但麴义很有韧劲，节节抵抗，使得关羽推进缓慢。
郑朴调走关角以援平阳，邓生被迫分兵守狼孟以拒鲜卑，实力皆有下降，而皇甫嵩得了朝廷援兵，实力大涨，此长彼消之下，皇甫嵩又将邓生从棋盘山赶了出去，将战线推至太原谷地。
邓生虽有贾诩出谋划策，无奈巧妇难为无米之炊，兵力差了许多，守得很是艰难。
这还不算，关羽的雍州西部也出了乱子。
傅燮闻关羽杀朱儁，大怒，提兵东下。凉州牧赵融、镇西将军韩遂等趁机猛攻徐荣。徐荣大败，失陇西，与陇西太守李参后撤至汉阳。韩遂追击，徐荣、李参又退入扶风。
韩遂追不上徐荣，回师与赵融、马腾、诸羌将徐晃围于榆中。徐晃坚守，赵融等攻之不下。韩遂重新提兵东下，攻击汉阳。
傅燮现在仍兼着汉阳太守，要求韩遂退兵。韩遂不肯。傅燮遂率兵拒之，准备先将韩遂击退，再东下当面质问关羽。
武都郡诸羌受韩遂煽动，举兵攻武都太守田廉。田廉弃郡逃至扶风。
京兆有豪强作乱，冲击郡衙，欲救出盖勋、士孙瑞，被关羽任命的京兆都尉胡才平定。
鲜卑从朔方郡侵入北地郡北部灵州，诸羌皆应之。清水都尉乞伏如弗态度暧昧。北地太守王执彷徨无计。
安定太守张既移书责乞伏如弗，亲自领郡兵督乞伏部北上，迎击鲜卑，成为雍州西部唯一的亮点。
总的来说，关羽从原本坐拥十郡，瞬间丢了陇西、汉阳、武都、半个北地，以及大半个上郡和大半个西河，领土缩水了一半多，在外人看起来风雨飘摇，危若累卵。
这就是基业不牢的缘故。
关羽真正的基本盘也就是平阳十县。自184年上半年控制平阳诸县后，至今四年多时间。即使如此，还有永安令射坚作乱。
关羽185年破屠各，控制西河、上郡南部；186年败南匈奴，尽有西河、上郡；187年四月矫诏夺军，拜雍州牧，辖六郡；八月拜卫将军，增至十郡；到了今年（188年）夏又夺了京兆，增至十一郡。
后面这些区域控制时间短，只是做到名义统治，当朝廷宣布关羽为乱贼后，河左诸郡不少县都处于观望状态。虽然不敢公然反抗关羽，但在解送粮谷、丁壮时拖延一二还是可以办到的。人心如此，傅燮才轻松将汉阳郡又拿到手里。
随着关羽在军事上出现颓势，看衰关羽的人越来越多，有人逃亡，有人作乱。
关羽本人却没有太大慌乱。
正如他跟田丰、董昭所说的那样：“袁绍集天下之兵攻我，东方空虚，又能支撑多久？”
去年冬，青徐黄巾复起，朝廷派青州刺史陶谦、徐州牧袁术讨之。不是关羽看不起两人，但不论是根据小人书中的信息，还是此世对陶谦、袁术的了解，关羽都不认为他们真能彻底消灭黄巾。
小人书记载是曹操击降黄巾，得百万众，成立“青州兵”，文有谋臣，武有猛将，威镇山东。
曹操才是刘关张的头号大敌，陶谦昏庸糊涂，袁术冢中枯骨，能济得何事？
关羽预料到了结果，却判断错了经过——
竟然是袁术雄起徐州，虎步关东，让自己得了喘息之机！
郭图跟荀谌唱反调：“袁公路已叩旋门关，破关之后，便可直抵雒阳城下。君光盯着关羽，就不顾袁公路入京的危险么？还是君与袁公路有所默契？”
荀谌怒道：“旋门关绝险，一夫当关，万夫莫开。派千人守之，足以抵挡数万大军期年。袁公路看似近在咫尺，实则天涯之遥，又何必杞人忧天？我受袁公知遇之恩，义不可背，怎会去投袁公路？郭公则，汝无凭无据，血口喷人，是何居心？”
两人都出自颍川郡，荀谌是颍阴县人，郭图是阳翟县人，在袁绍帐下关系一向很差。乃是一山不容二虎，一君不容二谋主之故。
两人剑拔弩张，怒目而视，有撸起袖子动手的架势。
袁绍急忙命人将两人分开。
河南尹何颙与袁术有怨，也不愿意看到袁术入雒阳，劝袁绍道：“公与关羽无仇，不过是对国事见解不同造成争执罢了。与袁术却是私怨，难以化解。攘外必先安内，某以为当先平袁术，再讨关羽。”
荀谌还待争论，被袁绍制止。
袁绍一脸痛心地道：“君不要说了。袁术倒行逆施，公然叛乱。虽是我弟，骨肉手足，但大义灭亲，圣人推崇。为国家计，不得不除耳。”长叹不已。
袁绍既然决定先对付袁术，那么对关羽的方略必须改一改了。
袁绍想了想道：“公达跟关羽多次交涉，有些交情，我当请天子下诏，以公达为使者，去见关羽，讨论双方罢兵之事。”
公达指的是荀攸，袁绍派他参麹义军事，正好就近与关羽议和。